Действия фильма разворачиваются в 1946 году во Франкфурте. Вторая мировая война закончилась, и Давид Берман, избежавший ужасы нацистского режима, мечтает как можно быстрее эмигрировать в Америку. Он уверен, что там сможет начать новую лучшую жизнь, и основательно готовится к этому путешествию. Вот только осуществить мечту оказывается очень непросто, поскольку необходимо иметь идеальное прошлое, никак не связанное с нацистами. За Давидом пристально следит строгая американка Сара Сэймон, которая начинает подозревать его в связях с преступным режимом. Берман понимает, что единственный вариант осуществить свою мечту — соблазнить неприступную даму...