Сюжет фильма рассказывает о вечной борьбе между светлыми и темными силами. Семь ангелов небес и семь ангелов тьмы были отправлены на битву, которая проходила в чистилище, месте вне времени и пространстве. Чтобы попасть в чистилище, ангелам необходимо было принять человеческий облик и потерять божественную силу. Им пришлось столкнуться с грешной человеческой жизнью и они не выдержали этого испытания. Силы тьмы одержали вверх и превратили чистилище в мрачное унылое место. Всевышний посылает последнего архангела Гавриила, чтобы тот принес людям божественный свет. Гавриил принимает человеческий облик и теряет свои божественные способности. Его главной задачей становится разобраться в том, что случилось с его братьями и почему они перешли на сторону тьмы. Но он не учел того, что бороться придется не только с пороками, но и со своими внутренними эмоциями...