В ходе проведения очередной секретной операции погибает один из лучших агентов ЦРУ Билл Поуп. Ему не удается завершить свою миссию, а это значит, что весь мир оказывается под угрозой. Разведывательное управление не получает необходимую информацию, и, чтобы исправить это, руководство решает пойти на крайние меры. Начальство дает разрешение на проведение генетического эксперимента с мозгом погибшего. Для выявления важнейшей информации, полученной Поупом перед смертью, его воспоминания вживляют в мозг заключенного, которому абсолютно нечего терять. Таким образом опасный преступник Стюарт становится единственным шансом на успешное завершение секретной миссии. Вот только все осложняется отсутствием памяти у Стюарда, для которого выход на свободу становится отличным шансом на спасение...