События происходящие в картине ведут своё начало в 20-х года XX-го столетия на улицах Лос-Анджелеса. У главной героини похищают сына. Мать в панике. С последней надеждой она отправляется в полицию за помощью. И, о чудо, её сына довольно таки быстро находят. Но есть один маленький нюанс. Да, мальчик похож на её ребёнка но мать понимает что это не он. Она снова обращается в полицию и сообщает им о странной подмене. Но вместо того чтобы помочь её упекают в психиатрическую лечебницу.