Детектив Джон Кимбл получает очередное задание: ему необходимо задержать наркодельца Каллена Криспа. Полицейские в поте лица собирают улики против Каллена, разрабатывая при этом сложные операции. Первой задачей становится поиск его бывшей жены, которая вместе с деньгами и его сыном Домиником скрываются от него. Для этого они разработали операцию, в которой сотрудница Джона Фиби должна будет внедриться в школу, где работала бывшая жена наркодельца. Но происходит несчастный случай, Фиби из-за тяжелого заболевания не может справиться с заданием. Тогда за дело берется Джон. Кимбл становится новым воспитателем. Казалось бы, детектив, который справлялся с опасными преступниками, должен справиться и с детьми. Ему необходимо постоянно находится рядом с Домиником и прикрывать его в случае опасности. Джону удается завоевать благоприятное отношение детей, а также внимание бывшей жены Каллена...