Агент ФБР Шон Арчер уже длительное время выслеживает братьев Трой - опасных международных террористов. С одним из них - Кастором, у него имеются личные счеты, поскольку тот убил его маленького сына 6 лет назад. Наконец-то операция по захвату происходит успешно: Поллукса арестовывают, а Кастор лежит в коме. Но оказалось, что братья успели заложить где-то в городе бомбу с отравляющими газами. Так как Поллукс отказывается сотрудничать, то Шон соглашается на рискованную авантюру - пересадку лица Кастора. Теперь Арчер в облике Кастора отправляется в тюрьму, где сидит его брат. Однако, через некоторое время Кастор выходит из комы и узнав о происходящем, заставляет доктора сделать ему пересадку лица Арчера.