Рин и Юкио Окимуры — братья-сироты, которые выросли в храме священника и экзорциста Фудзимото. Рин всегда был очень вспыльчивым парнем и постоянно вмешивался в драки. Юкио, наоборот, рос очень прилежным мальчиком, который всегда мечтал стать врачом, поэтому с огромным удовольствием занимался лечением ран и ссадин своего непутевого брата. Но на самом деле разница между ними была куда сильнее. Мало кому известно, что Рин является полудемоном, причем сыном самого Сатаны. Многие годы Фудзимото старался оградить Рина от его истинных сил, но однажды они все таки вылезли наружу. Сразу после этого Сатана отыскал свое чадо и решил забрать его домой, чтобы использовать в своих коварных планах. Однако Рину удается избежать плачевной участи, вот только очень дорогой ценой. После смерти Фудзимото, сделавшего все возможное, чтобы защитить приемного сына, парень решает стать экзорцистом, чтобы отомстить Сатане. Для этого он вместе с Юкио поступает в специальную закрытую школу...