Героем фильма является потомственный охотник-волчатник Егор (Олег Фомин). Он живет по тем же законам, что и его дед и прадед: воспитывает дочь, хорошо знает лес и занимается отстрелом волков. Но жизнь преподнесла ему новые сюрпризы. Егору пришлось почувствовать на себе ту тяжесть вопросов, на которые люди не знают решений и ответов. На своем пути мужчина повстречал вожака стаи волков, опытную и умную, а потому очень опасную волчицу. Человеку и зверю предстоит пройти большой и сложный путь, который изменит их взгляды, их характеры…