Данила Багров (Сергей Бодров младший) возвращается в родной провинциальный городок. Но скучная жизнь русской провинции не устраивает крепкого парня, и он решает уехать в Петербург, где проживает его старший брат Виктор (Виктор Сухоруков). Родной брат Данилы – профессиональный киллер по кличке Татарин. Данила, приехав в Питер, не застает брата дома. Выйди на улицу, он спасает от рэкетира уличного торговца Гофмана, который впоследствии становится его лучшим другом. Виктор, получив очередное задание, решает перестраховаться и отправляет брата вместо себя на убийство очередной жертвы. Данила, выполнив заказ, попадает в засаду, был ранен, но ему удалось уйти от погони в грузовом трамвае. Там он знакомится с девушкой Светланой, которая вместе с Гофманов выхаживает парня. Но на этом приключения Данилы только начинаются…