Действия фильма происходят в небольшой горной деревушке Франции, во времена Второй мировой войны. Местные жители обнаруживают огромную собаку Белль, живущую в горах. Они видят в этом звере опасную угрозу и начинают за ней охоту. Только маленький мальчик Себастьян, который в раннем детстве остался сиротой, смотрит на этого зверя совершенно другими глазами. Он считает, что собака не собирается причинять людям зла, и вскоре они становятся настоящими друзьями. Себастьян не хочет терять своего нового друга и всячески помогает ему скрыться от охотников. Вскоре их игра в прятки превращается в самое настоящие приключение...