В студенческие годы Хана познакомилась с молодым парнем, которого полюбила всем сердцем, несмотря на то, что он был оборотнем. Он ответил ей взаимностью и пара создала семью, в которой родилась девочка Юки, а после и мальчик Амэ. Долгие годы они тщательно хранили главный семейный секрет от окружающих. После того, как отец необычных детей умер, Хана была вынуждена переехать в деревню, подальше от посторонних глаз. По ее мнению, именно здесь дети с волчьим нравом смогут жить полноценной жизнью, не боясь окружающих. Но вскоре, Хана столкнулась с большими трудностями, поскольку Амэ начал углубляться в жизнь в диких условиях, а у их дома все чаще появляются любопытные соседи...