В необычном мире живут всего два народа — гидросы и пиросы. Здесь существует лишь два времени года: сезон проливных дождей и сезон засухи. Гидросам вода жизненно необходима, ведь без нее они превращаются в камни. Пиросы в свою очередь живут благодаря огню, а вода для них означает смерть. Однажды юный Скан, представитель пиросов, решает отправится в страну гидросов для того, чтобы освободить свою мать из тюрьмы, в которую ее посадили за резкие высказывания в адрес правительства. На пути парня ждет множество опасных приключений. Он встретит веселую девушку Каллисто, представительницу гидросов. Именно эта встреча круто изменит жизнь молодого человека...