Тим — семилетний мальчишка, который просто обожает своих родителей и считает себя самым счастливым ребенком на свете. Но однажды взрослые сообщают ему очень неприятную новость — теперь у него появился младший брат. Тим начинает ревновать к нему родителей и постоянно замечает различные странности в его поведении, в которые взрослые отказываются верить. Мальчик начинает собственное расследование и не спускает с младшего брата глаз. Однажды ему удается услышать, как малыш разговаривает с кем-то по телефону, после чего все его сомнения отсеиваются. Он уверен, что его братец — мошенник и негодяй, но так ли это на самом деле?