зекииль «Спун» Уитмор и Александр «Стрэтч» Роуланд — наркоманы, они употребляют героин. Они решают завязать со своей зависимостью, после того как их друга и солистка блюзового трио, в котором состоят все трое, Барбару «Куки» Кук отправили в реанимацию, с диагнозом передозировки при первом приеме наркотиков. Пытаясь пробиться через преграды безразличной бюрократической системы, которая преграждает путь к реабилитации, они вынуждены избегать местных преступников с одной стороны и скрываться от полиции с другой.