Сюжет фильма основан на громком скандале, произошедшем в полицейском отделении Лос-Анджелеса в 1998 году. Картина повествует о первом рабочем дне новичка-полицейского Джейка Хойта, который поступил на работу в полицию Лос-Анджелеса в отдел по борьбе с наркотиками. Первым напарником Джейка становится опытный полицейский Алонзо, много лет проработавший в этом отделе и привыкший к серьезной коррупции. На улицах Америки ежедневно ведется самая настоящая война между полицейскими и наркодиллерами. Алонзо через призму своего жизненного опыта усвоил, что законные методы в этой борьбе не срабатывают. Поэтому ему удалось выработать настоящую философскую теорию, которая умело балансирует на грани добра и зла.