Сюжетная линия фильма повествует о подростке Калоджаро из итальянского квартала. Отец работает простым водителем автобуса. Будучи подростком Калоджаро стал свидетелем убийства, дав ложные показания в полиции, убийца Сонни остался на свободе. Гангстер Сонни будучи бездетным берет под свою опеку мальчугана. Теперь у Калоджаро как бы два отца. Однако родной отец категорически против названного отца и не одобряет подобное. Став любимчиком мафиози, Калоджаро рос и видел все злодеяния Сонни. Теперь и он сам оказывается на краю пропасти...