Джеймс — молодой парень, страдающий от наркотической зависимости. Он вынужден скитаться по улицам, пытаясь заработать на жизнь исполнением собственных песен, однако его творчество не вызывает ни у кого особого интереса. Он оказывается практически на самом дне, выбраться откуда практически невозможно. Однажды Джеймс находит забавного рыжего кота и пытается сделать все возможное, чтобы отыскать его хозяев. Однако милый зверек привязывается именно к нему, и парень оставляет его себе, дав ему кличку Боб. Джеймс даже предположить не мог, что с появлением обычного рыжего кота его жизнь начнет меняться в лучшую сторону...