В недалеком будущем практически вся Земля оказалась под водой, поскольку полярные льды растаяли. Мореход путешествует на своей лодке и в пути ему встречаются очень разные люди. Все без исключения обитатели Водного мира боятся бандитов, которые передвигаются на моторных лодках и не сдаются в мечтах найти остатки суши. Самыми большими ценностями в этом мире являются пресная вода, земные растения и почва. Когда Моряк прибывает в поселение посреди океана, то его по ошибке принимают за шпиона бандитов, а после того, как у него обнаруживают жабры, то приговаривают его к смерти. Но казнь отменяется, так как на Атолл нападают бандиты и во всеобщей суматохе Моряку удается спастись бегством с помощью местных жителей.