Действия фильма происходят в сказочной стране, в которой проживают множество известных всем персонажей. После объединения всех королевств в Соединенные Штаты Арадона, все злодеи были сосланы на небольшой остров, огражденный магическим защитным барьером. Вскоре, после прихода к власти нового короля, было принято решение дать всем наследникам злодеев второй шанс, поскольку дети не могут отвечать за действия своих родителей. Так дети Джафара, Стервеллы Де Виль, Злой королевы и Мелифисенты оказались в обычной школе, где учатся дети Золушки, Белоснежки, Рапунцель и остальных положительных персонажей. Однако новенькие не сильно нравятся остальным ученикам школы, и довольно быстро они оказываются перед очень сложным выбором: начать новую жизнь или же продолжить дело своих родителей...