Сюжет фильма: Джесс Аарон — пятиклассник, никогда не выделялся на фоне своих одноклассников и всегда был объектом насмешек. Все свое свободное время он посвящал одиночеству, рисуя различных сказочных персонажей. В его школу пришла новая ученица, Лесли Берк, которая так же подверглась издевательствам и насмешкам со стороны одноклассников. Девочка отличалась от своих сверстников отсутствием внешних амбиций и была довольно спокойна. У Джесса и Лесли много общего, поэтому им удается быстро стать друзьями. Гуляя вместе после школы они фантазировали, рассказывая друг другу невероятные истории. В результате, ребята придумают для себя сказочное место где будут прятаться от внешнего мира...