Косатка, или как еще называют это громадное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди, которые обнаружили несчастное животное, перевезли его в парк развлечений и дали имя Вилли, ожидая, что смогут заработать много денег на представлениях с его участием. Тем временем мальчик по имени Джесси убегает из дома, поэтому вскоре ему приходится заниматься попрошайничеством и воровством, чтобы хоть как-то прокормить себя. Через некоторое время Джесси удается найти добрых и отзывчивых родителей, поэтому ему необходимо стереть не очень хорошие надписи, которые он рисовал в парке с помощью спрея. Именно тогда и происходит встреча Вилли и Джесси. Они сразу же стали настоящими друзьями.