Мы видим Китай времен правления династии Цин. Бедный сирота по имени Чиен Фу совершенно случайно спасает мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю жизнь. Мастер – последний оставшийся в живых представитель школы Змеиного Кулака, которая была уничтожена кланом Орлиного Когтя. В благодарность мастер берет юношу к себе в ученики, чтобы передать ему свои секреты. Ученик оказывается талантливым, он даже создает собственный стиль! Парень сможет его использовать, когда орда адептов Орлиного Когтя обнаружат Пай Чень-Ченя и явятся его убить.