В городе появился некий криминальный гений по прозвищу Джокер. Его грим скрывает изуродованное лицо. Джокер проворачивает хитроумное ограбление банка. Брюс Уэйн, он же Бэтмен продолжает свою борьбу против преступников. На сходке гангстеров Гэмбел объявляет награду за голову клоуна. Джокер приходит к Гэмболу и рассказывает историю, о том как его отец убил его мать, и о том как отец сделал ему «улыбку», разрезав рот. После Джокер убивает Гэмбола. Это повлекло за собой массовые убийства мирных граждан. Джокер беспощадно нападает на людей призывая Бэтмена снять маску. Клоун мечтает увидеть мир в огне, он играется с людьми и Бэтменом как с марионетками, шантажируя и убивая...