На экране мы видим Гонконг в начале двадцатого века. Под предводительством злобного пирата Ло, на китайском море господствуют пираты, которые грабят и жгут все проходящие мимо корабли. Правительство возлагает все свои надежды на «Проект А», который разработан специально для борьбы с пиратами. Но Ло продуманный, он узнает о проекте, и опережает власти на шаг, подрывая их корабли, проект находится под угрозой срыва. Борец береговой охраны «Дракон» и его товарищи берут на себя его выполнение …