В школе кунг-фу учится Дракон и Тигр, его брат, школа введена против школы, с которой конкурирует на соревнованиях «Танец Льва». Чтобы остаться открытой, школа должна выиграть приз, но конкурирующая школа выигрывает соревнования и выясняется правда о предательском отношении Тигра, вследствие этого его исключают. Он попадает к злодеям, которые пользуются его умением и талантом в боевом искусстве в преступных целях. По следам молодого мастера гонится полиция, а вслед за ними – его лучший друг, который хочет вытащить своего друга из плохого окружения.