Веселый и остроумный полицейский-выдумщик Майкл Дули попадает в беду: его хочет убить известный наркодилер всего лишь за то, что Майкл все время вмешивается в его бизнес. Его друг, тоже полицейский, дал ему собаку по кличке Джерри Ли, которая была специально обучена на запах наркотиков. И вот с помощью пса Майкл все же надеется поймать бандита и разоблачить его, но все не так-то уже и просто, как может показаться на первый взгляд. Джерри Ли имеет свой характер и привык работает только тогда, когда пожелает. Ко всему прочему собака приняла довольно непосредственное участие в поломке машины Майкла, погрома в доме и уничтожении его личной жизни…