В мире кромешной тьмы, вдали от людских глаз идёт не прекращающаяся борьба между двумя самыми могущественными расами: вампирами и ликанами. На этот раз мы сможем открыть покровы тайны которая скрывает причины вражды между этими народами. И наконец поймём какую силу несёт в себе союз Селин и Майкла, женщины-вампира и волка в лице человека. Их чувства крепнут с каждым моментом прибывания рядом друг с другом, но их враги не дремлют. Им теперь противостоят и оборотни и вампиры, да и остальные влиятельные силы тьмы явно не на их стороне. Они стоят на пороге великой битвы, которая может положить конец этой затянувшейся войне.